Les étapes de notre accompagnement
Nous proposons une approche complète et personnalisée, de l’analyse de votre situation à la mise en place des recommandations, en passant par la définition de vos objectifs. Nous assurons également un suivi continu pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.
Analyse approfondie de votre situation financière
Vos revenus et dépenses, vos actifs et vos dettes, vos objectifs financiers
Définition de vos objectifs financiers
Épargne pour la retraite, financement de l'éducation des enfants, achat d'une maison, optimisation de la fiscalité...
Recommandations personnalisées
Stratégies d'investissement, produits financiers, solutions de planification fiscale, options d'épargne...
Mise en place des stratégies
Démarches administratives, ouverture de comptes, souscription de produits...
Suivi régulier
Rapports périodiques des performances, des opportunités du paysage financier, ajustement des recommandations...