Nos offres en Investissement financier

Nos offres en investissement financier

Chez Fidelis Invest Finance nous proposons un service de conseil financier et diversification de patrimoine. Nos experts vous guident pour constituer un patrimoine et atteindre vos objectifs financiers avec confiance.

Expérience des marchés financiers

Assurance vie, comptes titres, trésorerie d'entreprise, investissement en crypto actifs, nous proposons à nos clients l'ensemble des placements financiers. Ainsi, nous avons accompagné plus de 300 familles, ce qui représente à ce jour plus de 20 millions d'euros d'encours sous gestion.

Analyse de risques et rendements

Objectifs spécifiques, besoins individuels, tolérance au risque... Nos experts en conseil financier commencent par une analyse approfondie de votre situation financière actuelle.

Planification financière

Nous fournissons des informations complètes sur les différentes options de produits financiers, les opportunités et les outils de gestion des risques disponibles.

Stratégie d'investissement

Nous recommandons des stratégies d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées à votre profil de risque, vos horizons temporelles et vos préférences fiscales.

Suivi et conseils

Nous veillons à suivre régulièrement les performances de votre portefeuille, à effectuer des ajustements si besoin et à fournir un suivi continu pour répondre à vos objectifs.

Nos conseils d’investissements financiers

Nous offrons une expertise et un soutien continu pour optimiser vos investissements et adapter votre portefeuille aux évolutions du marché.

Nos solutions

En tant que gestionnaires de patrimoine, notre rôle consiste à fournir un conseil financier personnalisé à nos clients, dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.

SCPI

Placement financier d’immobilier locatif de long terme, qui distribue un revenu potentiel à ses associés.
Les revenus correspondent aux loyers perçus au prorata des parts investies.

Assurance vie

Enveloppe fiscale, où les intérêts crées ne sont pas imposés dans le contrat.
Idéal pour se constituer un capital et protéger sa famille.
On y retrouve un fonds euro, des actions, obligations, SCI et permet de diversifier son capital et d’aller chercher du rendement.

PER

Enveloppe fiscale qui permet de déduire de son revenu imposable, les sommes versées et d’optimiser son impôt sur le revenu. Elle offre la même capacité de gestion et de diversification des actifs qu’un contrat d’assurance vie.

Produits structurés

Instrument financier qui offre la possibilité d'obtenir un rendement, en fonction de la réalisation d'un scénario de marché prédéterminé.
Les possibilités de gestion sont très variées allant de produit à capital garanti à des produits à très forte rentabilité.

Compte titre

Produit d'épargne qui permet d'investir dans des titres financiers, c'est-à-dire des actions, des obligations ou d'autres valeurs mobilières françaises, européennes ou internationales. Idéal pour les trésoreries d’entreprises

Crypto-actifs

Produits d’investissement très volatil qui offre une belle diversification patrimoniale. Sans stratégie d’investissement, il est impossible d’être gagnant. Notre solution d’investissement comprend une sélection d’actifs, une méthode d’investissement et un horizon de temps prédéfini.

Vous avez plus de questions ?

Notre équipe d'experts en conseil financier est à vos côtés jusqu’à la finalisation de votre projet d'investissement.

Exemples de portefeuille d'investissement

Parce que chaque profil d’investisseur et différent, son portefeuille doit être adapté à son appétence aux risques

Pour les profils prudents

Conservateur pour préserver le capital

Fonds en euros

59%

Fonds immobiliers

23%

Actions américaines

10%

Fonds de trésorerie

Pour les profils équilibrés

Équilibré pour une croissance modérée

Fonds en euros

50%

Fonds immobiliers

20%

Actions américaines

15%

Obligations datées

10%

Actions diversifiées

Pour les profils avancés

Dynamique pour maximiser les rendements

Fonds en euros

30%

Produits structués

25%

Actions américaines

20%

Actions européennes

15%

Actions diversifiées

10%

Pourquoi nous choisir

Nous comprenons que chaque situation financière est unique et mérite une approche sur mesure.

Notre équipe d’experts en conseil financier est là pour vous guider et vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de gestion de votre patrimoine et d’investissement.

Expertise et expérience

Notre équipe est composée d'experts chevronnés dans le domaine du conseil financier, bénéficiant d'une solide expérience et d'une connaissance approfondie des marchés financiers.

Approche personnalisée

Nous comprenons que chaque client est unique. Nous prenons le temps d'écouter vos besoins, de comprendre vos objectifs et de vous proposer des solutions sur mesure qui vous correspondent.

Intégrité et transparence

Nous agissons avec intégrité et transparence à chaque étape de notre relation avec vous. Nous vous tenons informé de nos recommandations, des décisions prises et des coûts associés à nos services.

Engagement

Notre objectif ultime est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec confiance et tranquillité d'esprit. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.

Notre filiale immobilière

Découvrez notre filiale Fidelis Invest Immo, qui vous accompagnera dans vos projets d’achat d’immobilier neuf de A à Z : sélection de bien, financement et aides d’état, notaire, assurance…

Nous proposons plus d’une centaine de résidences à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez-les !